話說根據 https://welcome.schwab.com/schwab-client?aff=XWV Already a Schwab client? - About a month before your transition, you'll be able to preview the TD Ameritrade accounts moving to Schwab in your messages on Schwab.com. - You won't need to create a new Schwab Login ID or password. 原本兩邊都有帳號的人有人可以看到這個 "Preview" 嗎? 我是看不到. 去電客服詢問,只說到了那天 login 就會看到了. XD ※ 引述《civiltensai (阿呆 <(￣﹌￣)@m)》之銘言： : 剛剛打進去問TDA中文客服TDA/Schwab都有帳戶的合併問題 : 回來跟各位版友分享一下 : 主要有兩個重點 : 1.自動合併 : 靠電腦比對個別在兩券商帳號(Login ID)中 : 個人資料裡面的一堆字串 : (例如：姓名、住址、電話、公司名稱...等等，不確定比對到多詳細) : 要每個字元都一樣才會自動合併 : 所以，想要合併的人還是自己打電話進去請客服幫你比較快 : 打電話很快就接通了(我打的是台灣免付費中文客服0800-666-756) : 2.Individual/Joint account在帳號(Login ID)部分不需要特別區分 : 合併以後，同一個帳號(Login ID)可以管理多個帳戶(account) : 之後要全部轉移到同一個帳戶，或是用一個帳號管理兩個帳戶都可以 : ※ 引述《nemo33 (nemo)》之銘言： : : 根據 TD FAQ : 現有的 Schwab 客戶有 Login ID/password : : : About a month before your transition date, you'll receive a notice in the : : Schwab Message Center with a link to preview a list of your TD Ameritrade : : account(s) moving to Schwab. To view your notice, you'll need to log in at : : Schwab.com using your existing Schwab Login ID and password. You won't need : : to create a new Schwab Login ID or password. : : We'll create a new Schwab account for every TD Ameritrade account that you : : have, and you'll be able to access all your accounts with your existing : : Schwab Login ID and password. : : 然後根據 https://welcome.schwab.com/schwab-client?aff=XWV : : Once your move is complete, you'll see all accounts in one place on your : : Schwab Accounts Summary page. While there, watch for messages and details : : about combining accounts. : : 個人結論, 目標一定是先全部搬過去, (資料/資產)無誤後面就再說拉. : : 全部都在一個 Schwab ID 下, 東西要搬來搬去,合併,關閉Account等都是相對簡單的事情. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.70.157 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1691729664.A.1B0.html 推 Chricey: 哇勒，UC2 這個東西真的是太讚了 08/14 12:33